Væksten fortsætter hos Formue- & Investeringspleje.

Dorthe Brylle er tiltrådt som formuerådgiver med tilknytning til vores nyoprettede afdeling i Odense.

Hun har 25 års erfaring med pensions- og formuerådgivning, og hun kommer senest fra en stilling som Private Banking rådgiver hos Danske Andelskassers Bank.

Hos Formue- & Investeringspleje skal hun rådgive kunderne og sørge for, at de får et godt overblik over deres økonomiske forhold.

Vi byder Dorthe varmt velkommen.

Vi fortsætter væksten og udvider vores rådgivningsteam med en supportfunktion.

Katja Hjalager Andersen er tiltrådt som ny assisterende formuerådgiver med tilknytning til hovedkontoret i Roskilde, hvor hun skal supportere vores team af formuerådgivere med administrative opgaver.

Katja Hjalager Andersen er uddannet bankrådgiver i Nordea og kommer senest fra en supportstilling i Nordeas afdeling ved Vesterport i København.

Formue- & Investeringspleje A/S er vokset massivt de første 20 år, og vækstpilen fortsætter i en stejl kurve: Målet er en fordobling de næste fem år som uvildig formuerådgiver og kapitalforvalter.

Det begyndte for 20 år siden med et nul og ingen kunder. I dag er Formue- & Investeringspleje A/S vokset til en af landets førende, uvildige kapitalforvaltere med varetagelse af en portefølje på over fire milliarder kroner for selskaber, fonde og private.
”Det har været en fantastisk udvikling og rejse,” siger direktør og partner Robert Thiesen fra Formue- & Investeringspleje A/S, der 28. maj fejrede 20 års jubilæum som fondsmægler.
Samtidig ser Robert Thiesen frem til at fortsætte væksten de kommende år med et mål om at fordoble porteføljen til otte milliarder frem mod 2026.
”Vi har gennem årene haft en loyal og stabil kundekreds, og vi oplever en klar tendens med stigende efterspørgsel efter uvildig rådgivning. En af forklaringerne er, at der bliver flere og flere løsninger og muligheder for at investere samtidig med, at kompleksiteten stiger. Det skaber behov for rådgivning, der nødvendigvis ikke er bundet op på et pengeinstituts egne interesser,” siger Robert Thiesen.

Ejerkreds udvidet
Han etablerede Formue- og & Investeringspleje sammen med investeringschef Johnny Madsen tilbage i år 2000, og 28. maj 2001 fik de to partnere godkendelsen som fondsmægler. I 2020 fik virksomheden endnu en medejer, da den internationale forsikrings- og pensionsmægler Söderberg & Partners købte sig ind i virksomheden, der har hovedsæde i Roskilde og afdelinger i Vejle, Aarhus og Odense.

”Det strategiske partnerskab er klart en af milepælene, der har skabt nye vækstmuligheder, men engagementet fra Skandinaviens førende uafhængige mægler inden for forsikring og pension er også en anerkendelse af, at vores koncept har været bæredygtigt. I en dagligdag med en stadig større digitalisering og automatisering er det blevet endnu vigtigere med den personlige rådgivning og relation, som vi sætter i højsædet. Det er helt sikkert en af de ting, som har skabt vores udvikling, og Söderberg & Partners har samme tilgang til kunderne,” siger Robert Thiesen.
Söderberg & Partners har i en årrække drevet Wealth Management i Sverige og Norge, og nu er turen kommet til Danmark – en opgave, som Formue- & Investeringspleje A/S skal varetage.

Et strategisk partnerskab med den internationale forsikrings- og pensionskoncern Söderberg & Partners sikrer Formue- & Investeringspleje A/S nye vækstmuligheder på det danske marked for formuepleje og kapitalforvaltning.

”Partnerskabet åbner helt nye perspektiver. Vi står endnu stærkere og kan samtidig fortsætte vores udvikling ud fra de samme værdier, vi hele tiden har arbejdet efter,” siger direktør og partner Robert Thiesen fra Formue- & Investeringspleje A/S.

I praksis bliver Söderberg & Partners svenske holdingselskab medejer af Formue- & Investeringspleje A/S, der fortsætter under samme navn og med samme daglige ledelse.

Med aftalen får Söderberg & Partners et nyt og tredje forretningsben med formuerådgivning og kapitalforvaltning i Danmark, hvor aktiviteterne hidtil har været koncentreret om erhvervsforsikringer og firmapension. Det nye forretningsområde skal drives og varetages af Formue- & Investeringspleje A/S som et selvstændigt og uafhængigt produkt i forhold til koncernens forsikringsmægler-virksomhed.

Söderberg & Partners har i en årrække drevet Private Banking i Sverige og Norge, og nu kommer turen til Danmark.

Den opgave ser Formue- & Investeringspleje A/S frem til at varetage, samtidig med at partnerskabet åbner nye muligheder for de eksisterende kunder.

”Vi får en vigtig og stærk partner inden for compliance, it-udvikling og på investeringssiden. Söderberg & Partners er stærk inden for investeringsanalyse og -placering. Vi får adgang til stordriftsfordele, der vil sænke vores relative omkostninger og dermed sikre større konkurrencedygtighed på vegne af vores kunder,” siger direktør Robert Thiesen og tilføjer, at de to virksomheder tilsammen får en volumen, der bliver ca. 100 gange større end den nuværende hos Formue- & Investeringspleje A/S.

”Det betyder bedre priser og adgang til nye investeringsprodukter, som vores eksisterende kunder vil nyde godt af. For dem er de stærke personlige relationer vigtige. På den del vil de ikke opleve ændringer, da det indgående kendskab til den enkelte kunde stadig har høj prioritet hos os. Samtidig vil vi bruge det nye netværk til aktivt at skabe vækst og nå ud til mange nye kunder,” siger Robert Thiesen.

Formue- & Investeringspleje A/S blev etableret tilbage i 2000 og har mere end 20 års erfaring inden for rådgivning, formuepleje og kapitalforvaltning. Virksomheden forvalter i dag cirka 4 milliarder kroner for selskaber, fonde og private. Söderberg & Partners-koncernen forvalter godt 400 milliarder kroner, og med partnerskabet står de to virksomheder endnu stærkere i konkurrencen med bankernes Private Banking-produkter.

”Vi får endnu større muligheder for at styrke vores eksisterende og kommende kunder, og i takt med at vi udvikler vores portefølje, vil vi også udvide staben af medarbejdere,” siger Robert Thiesen.

Aftalen er betinget af Finanstilsynets godkendelse.

Vi har gennem 20 år forvaltet formuer for både virksomheder og privatpersoner i hele Danmark. Sidste år flyttede vi kontor til landlige og rolige omgivelser i Tjæreby Syd.

Nu skifter vi navn til Formue- og Investeringspleje. Klik på videoen og hør direktør og partner Robert Thiesen fortælle mere om baggrunden for navneskiftet.

Rådgivning i øjenhøjde

Vi har fået et nyt logo og en ny visuel identitet, men vi er stadig de samme, stærke og uafhængige formue- og investeringsrådgivere, vi altid har været. Vi tror stadig på, at en klar strategi og en langsigtet helhedsplan er afgørende for at opnå det bedste afkast. Du får stadig kompetent rådgivning i øjenhøjde med dig i centrum.

Rådgivning og løbende formuepleje fylder mere og mere i de langvarige relationer, vi opbygger med vores kunder. Vi er ikke blot en kapitalforvalter. I dag er vi et moderne rådgivningshus, der håndterer formuepleje og investeringer ud fra den enkelte kundes ønsker og behov for afkast. Det vil vi gerne gøre endnu tydeligere i vores kommunikation, og det er én af årsagerne til, at vi skifter navn til Formue- og Investeringspleje.

Vi glæder os til at møde kunder og samarbejdspartnere under vores nye navn.

Vi er meget glade og taknemmelige for alle som deltog i vores åbent hus, og alle de tilkendegivelser vi har fået på mail og telefon. Der skal også lyde en meget stor tak for alle de flotte gaver og blomster, som har prydet kontoret lige siden.

Det var dejligt endelig at få mulighed for at vise vores lokaler frem til de ca. 200 kunder, samarbejdspartnere og venner af huset, som kiggede forbi på dagen.

Havde du ikke mulighed for at komme til vores åbent hus, er vores døre altid åbne, så kig endelig forbi.